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埃斯頓:發行股份及可轉債購買鼎派機電51%股權,國際化戰略及盈利能力再進一步

時間:2019-10-06 10:31:59來源:網絡整理作者:佚名

  1.事件8月 26日,公司發布公告擬收購德國焊接龍頭 Cloos 公司。公司擬與控股股東以現金方式向南京鼎派機電增資 5.51億元,通過其德國孫公司德國 SPV 以現金方式出資 1.96億歐元收購 Cloos。

  9月 7日, 公司發布重大資產重組的方案, 擬通過向控股股東派雷斯特發行股份及可轉換債券的方式購買其持有的鼎派機電51%股權。同時公司擬非公開發行股份或可轉換債券募集配套資金,募集配套資金總額不超過擬購買資產交易價格的 100%。

  2.我們的分析與判斷Cloos 公司創建于 1919年,總部位于德國黑森州,是全球久負盛名的機器人焊接領域頂尖企業, Cloos 公司從 1981年起自主研發焊接機器人,是世界上最早擁有完全自主焊接機器人技術和產品的公司之一,是技術領先的焊接自動化產品和定制型焊接系統解決方案的提供商。

  Cloos 公司為客戶提供先進的焊接技術產品以及定制的焊接和切割解決方案,公司目前共有三大業務板塊,包括自動化解決方案、機器人及焊接產品、客戶服務(售后、維修、培訓等)。 Cloos 公司主要服務于重型工業機械行業,包括工程機械、商用車輛、農用機械以及軌道交通等領域。 2018年度( 2017/11/1-2018/10/31,未經審計) Cloos 公司資產總額為 1.13億歐元,股東權益為 5286.41萬歐元; 2018年度實現營業收入 1.44億歐元, 實現凈利潤 1239.65萬歐元。

  經交易各方協商一致, 此次發行價格為 8元/股、 可轉換債券每張面值為人民幣 100元,按面值發行,初始轉股價格為 8元/股。

  此次交易前, 埃斯頓持有鼎派機電 49%股權, 公司擬發行股份及可轉換債券向派雷斯特購買其持有的鼎派機電 51%股權, 交易完成后,鼎派機電將成為埃斯頓的全資子公司。 鼎派機電系 Cloos 交易設立的特殊目的公司,主要資產為間接持有的德國 Cloos 公司 100%股權。

  為增強交易確定性、提供資金支持, 埃斯頓在鼎派機電子公司鼎之炬層面引入南京樂德。 鼎派機電已與南京樂德簽署增資協議,增資到位后,鼎之炬股權結構將由鼎派機電持股 100%變為持股84.22%,南京樂德持股 15.78%。

  本次收購是埃斯頓繼英國 TRIO、 德國 M.A.i 之后的又一次重要的國際并購。 Cloos 在焊接、切割,提供智能機器人焊接和切割系

  統和客戶定制化服務相關的優質資產及業務將進入公司,有助于公司豐富產品類型,延伸產業鏈,形成業務、人員協同效應。 公司將結合埃斯頓機器人本體和 Cloos 在焊接上的技術優勢,幫助 Cloos 向通用型焊接機器人轉型發展,開拓更為廣闊的焊接機器人的市場。 公司的行業地位和影響力將得到提升,有利于鞏固公司主營業務發展。

  此次收購將使公司占領機器人產業細分高點,為公司鞏固機器人國產品牌市場地位奠定堅實基礎;此外, Cloos公司搭建了遍布全球的銷售網絡,收購 Cloos 公司有利于公司增加客戶資源、拓寬銷售渠道、提升國際知名度,是公司實現國際化戰略布局的重要一步。

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