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萬達信息:人壽接棒有望對公司起到正向促進作用

時間:2019-10-03 07:08:17來源:網絡整理作者:佚名
    首次覆蓋,給予“謹慎增持”評級,目標價 16.10元。醫療 IT 行業

    政策的不斷催化以及公司董事會提前換屆,為公司兩大業務發展提供

    有力保障。 預計公司 2019-2021年營業收入分別為 28.38、 35.69、 44.28億元,歸母凈利潤分別為 4.16、5.57、7.16億元,對應 EPS 分別為0.38、0.51、0.65元。綜合考慮 PE、PB 兩種估值方法,基于審慎性原則,給予目標價為 16.10元,首次覆蓋給予“謹慎增持”評級。

    公司是民生服務和智慧城市的領軍企業。1)民生服務方面,醫療服務是公司的傳統優勢,公司在“醫療、醫保、醫藥”三醫領域建立了全方位的平臺服務能力。2)智慧城市方面,公司的政務服務管理和服務業務在多個城市順利落地,“市民云+一網通辦”模式的示范效應也在不斷加強,有望在多地復制。

    政策利好有望促進公司醫療信息化業務發展。 《深化醫藥衛生體制改革 2019年重點工作任務》等政策陸續出臺,醫療 IT 行業迎來密集政策催化,利好公司智慧健康系統和三醫領域平臺服務等業務發展。

    公司董事會提前換屆選舉,人壽指派的董事有望進駐。2019年9月27日晚公司發布公告,因股權結構發生變化,董事會進行提前換屆選舉,人壽指派的三名董事會成員或將于近期進駐公司。人壽接棒公司經營管理有望對公司的兩大業務線起到正向促進作用。

    風險提示:政策落地進度不及預期、與中國人壽的協同效應不及預期(國泰君安)

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