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開源證券:合理消化后有反彈 逆周期布局科技股

時間:2019-01-09 12:30:52來源:網絡整理作者:佚名

宏觀策略1、昨日早盤三大指數低開,隨后兩市指數有所分化。滬指呈現低位震蕩格局,近期強勢的特高壓、高鐵板塊開始出現分歧,個股跌多漲少,賺錢效應差強人意。臨近上午收盤,指數持續弱勢盤整。主板成交量較稍顯萎縮,黃金板塊回調,資金對于高風險的品種開始遠離。總體上看,板塊個股跌多漲少。醫療、振興東北、券商板塊先后拉升,市場熱點主題輪動加快,但持續性一般。下午臨近收盤,多只超跌低價科技股開始上演漲停潮。看來超跌低價股,尤其是5元左右的低價科技股更有爆發力。

2、市場各方都在等待中美新年第一次面對面的交鋒,能否取得實質性進展,雖然第一天談判結束后,并沒有什么消息釋出,但中國商務部此前在消息稿中說“雙方將進行積極和建設性討論”。境外媒體報道,“在7號開始的磋商中,中美都面臨結束貿易戰的艱巨任務”。而A股市場當天銀行、保險股顯然還在砸盤,這種刻意打壓指數的行為,其實也是在給后市反彈留下空間,所以投資者不必有任何顧慮。

3、后市操作,對于藍籌股表現較弱,可能很多投資者沒想到的。尤其是保險股受監管政策調整影響,可能對保險行業負債端管理有新的要求,但這不影響大藍籌的估值。年初隨著資金面的寬松,各路題材股都會演繹絕地反擊。投資者需要重點關注逆周期布局的板塊,包括軍工、基建、新能源、互聯網、軟件、自主可控等概念,另外密切關注中美貿易談判的成果對全球股市的影響。

財經要聞

發改委副主任表示將出臺消費鼓勵政策?汽車家電將迎激勵

市場監管總局等13部門聯合整治保健市場亂象

32紙廠再上調廢紙價格?關注行業相關標的

國內外核電建設提速?產業鏈公司望爆發

美股連續三日收漲道指漲超250點

歐洲主要股指普漲 工業類股漲幅居前

財經信息

發改委副主任表示將出臺消費鼓勵政策?汽車家電將迎激勵???

2018年末召開的中央經濟工作會議指出,2019年,經濟下行壓力有所加大。1月8日晚間,中央電視臺開始播出《出實招辦實事求實效》系列報道,展示各有關部門為保持經濟運行在合理區間、推動經濟高質量發展,將有哪些實招和舉措。在1月8日節目中,國家發展改革委副主任寧吉喆表示,今年將制定出臺促進汽車、家電等熱點產品消費的措施。寧吉喆還透露,今年國家發改委還將新出臺完善住房租賃、家政服務、養老、托幼的配套政策,破除文化、體育等社會領域投資準入的體制機制障礙。

【點評】2018年國內消費出現下滑,尤其是汽車、家電等耐用消費品銷售陷入低迷,2018年國內汽車銷量較2017年下降3%,出現了近20年來首次下滑。如不能穩定消費者的信心,則據汽車業咨詢公司ZoZogo預計,2019年中國汽車市場銷量會再下降約5%。國家出臺相關消費鼓勵政策,將有助于穩定市場對汽車、家電等大消費板塊的預期。可關注比亞迪、江淮汽車、宇通客車、東風汽車、格力電器、美的集團、歐普照明、老板電器等。

市場監管總局等13部門聯合整治保健市場亂象??

國家市場監管總局等13個部門8日召開聯合部署整治“保健”市場亂象百日行動電視電話會議。國家市場監管總局局長張茅在會上表示,禁止各地市場監管部門對保健品進行評比、評優等活動,違者堅決依法追責。

【點評】此次工信部、民政部、農業農村部、商務部、衛健委、文化部、公安部、住建部等13個部門聯合行動,將對近段時間“保健”市場暴露出的虛假宣傳、違法廣告、消費欺詐、制假售假等一系列問題進行嚴格監察,對國內保健品市場混亂格局進行有效約束并建立健全長效監管機制。可關注國內保健品板塊中湯臣倍健(300146)、健康元(600380)、啟迪古漢(000590)、西王食品(000639)、東阿阿膠(000423)等相關標的。

32紙廠再上調廢紙價格?關注行業相關標的 ?

截止1月8日全國共有32家紙廠上調廢紙價格,廣東地區在沉寂了將近一個月后,終于迎來上漲,春節來臨,各地成品紙銷售好轉,帶來了一波上調。據統計,1月1-8日全國包括玖龍、理文、山鷹在內的112家紙廠全線上調廢紙價格,幅度在20-100元/噸。

【點評】紙廠廢紙收購價格普遍上調,短期造紙行業盈利空間增大,可關注山鷹紙業(600567)、太陽紙業(002078)、華泰股份(600308)、晨鳴紙業(000488)、銀鴿投資(600069)等相關標的。

國內外核電建設提速?產業鏈公司望爆發 ?

證券時報消息,據報道,印度計劃2031年前新增21座核電站,設計裝機總容量為15700兆瓦。業內表示,隨著在建項目不斷投產,國內核電站建設審批重啟的預期很高。未來每年新增核電投資規模將達到1280億元。國內外核電建設提速,核電產業鏈公司趨勢有望反轉。

【點評】綜合來說,按照達到十三五的核電目標同時考慮為“十四五”核電發展儲備,則未來三年間每年需開工6-8臺左右機組,缺口較大。國內的核電有望近兩年進入批量審批階段,可關注:中核科技,東方鋯業,久立特材,東方電氣等。

美股連續三日收漲道指漲超250點 

美國三大股指均收漲近1%,道指2018年11月以來首次實現三連漲。標普500指數收漲24.72點,漲幅0.97%,報2574.41點。 道瓊斯工業平均指數收漲256.10點,漲幅1.09%,報23787.45點。 納斯達克綜合指數收漲73.53點,漲幅1.08%,報6897.00點。

【點評】投資者正密切關注美國總統特朗普的全國演講,以獲得政府停擺解決方案的線索。此外,據《環球時報》消息,正在北京舉行的中美副部長級貿易磋商8日進行到深夜仍未對外發布消息,雙方9日將繼續磋商。分析認為,談判嚴重超時說明中美兩國官員都決心在此次談判中達成協議。而FAANG在經歷大幅下挫之后也變得便宜許多。市場對貿易談判的前景抱有樂觀預期,而FAANG股票的表現與國際貿易關系的進展緊密相關。

歐洲主要股指普漲 工業類股漲幅居前 ?

歐洲時間周二,歐股全線上揚。截至收盤,德國DAX指數漲0.52%,報10803.98點,法國CAC40指數漲1.15%,報4773.27點,英國富時100指數漲0.74%,報6861.6點。盤面上,除電信板塊外,其他板塊全線上揚。工業類股表現最佳,上漲2.3%。

【點評】德國股市在星期二收高,其中食品和飲料、工業和軟件等上漲的板塊帶領股指走高。英國股市在星期二收高,其中汽車和零件、一般工業和航空航天和國防等上漲的板塊帶領股指走高。法國股市在星期二收高,其中科技、消費服務和公用事業等上漲的板塊帶領股指走高。

市場動態

全國農產品批發價格200指數

2019年1月8日,農產品批發價格200指數107.02點,環比上升0.05個點,“菜籃子”產品批發價格200指數107.85點,環比上升0.04個點。

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